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            收評 | 虎年開頭不濟,A股三大指數收跌

            網絡綜合   2022-01-04 15:24 2951 6

            A股今日迎來新年首個交易日,三大指數集體收跌,其中滬指下跌0.20%,收報3632.33點;深證成指下跌0.44%,收報14791.31點;創業板指下跌2.18%,收報3250.16點。市場成交額達到1.26萬億元,行業板塊漲多跌少,中藥板塊掀起漲停潮,文化傳媒、農牧飼漁、旅游酒店板塊漲幅居前;去年領漲的“賽道股”今日紛紛重挫,能源金屬、光伏設備、風電設備板塊跌幅居前。


            對于后市大盤走向,機構紛紛發表看法。


            中信建投證券認為,近期A股調整,長短端利率走勢分化,期限利差收窄,更多反映經濟衰退預期和對寬信用政策效果的擔憂。在這一背景下,今年1月A股市場有望迎來回暖,整體表現應該強于去年12月,主要原因在于年初的風險偏好和流動性將獲得改善。不過,對于今年春季行情持續的時間和高度應該抱有合理預期,因為與2021年初相比,當前無論是經濟預期、增量資金均不及去年。從經濟預期來看去年年初投資者對經濟抱有復蘇預期,而當前經濟數據表現疲弱,供需兩端均表現低迷。從增量資金來看,去年1月新基金發行達到了近5000億份的天量,今年新基金發行規模難以媲美去年年初。在歷年的春季行情中,中信建投認為今年的春季行情應該是偏弱的一類。另一方面穩增長政策力度仍然有待觀察,春節后金融數據公布或是重要時點。


            興業證券認為,隨著“寬貨幣”、邊際“寬信用”窗口持續兌現、強化,負面因素逐步消退,指數行情仍在途中。興業證券表示2022年市場有望迎來指數級別的上漲,甚至出現一波類似“mini版2014”的行情。1、經濟下行壓力下,政策端“穩增長”已在發力,市場進入“寬貨幣”同時邊際“寬信用”的窗口。降息、降準等積極信號不斷出現,市場對政策放松的預期將持續升溫。2、信用邊際放松的環境通常帶來金融、地產等權重板塊的修復上漲,并常常伴隨指數級別的上漲。3、與2014年的區別在于,一方面,2014年是全面的系統性放松,而當前在地產“房住不炒”、基建“托而不舉”大基調下,政策寬松力度和空間相對有限,更有可能是階段性、托底式的放松。另一方面,2014年逐漸演變成為一輪杠桿牛,但當前市場杠桿力量較弱。以場內杠桿為例,2013-2015年兩融占市場總成交額的比重快速提升,至2014年底時一度逼近30%。與之相比,當前兩融成交占比僅在7.6%左右,機構資金仍是市場主導力量。


            巨豐投顧認為,隨著穩增長的政策托底,我們繼續看好一季度行情。而在此過程中,隨著寬松周期的開啟,低估值藍籌股整體的回升機會值得關注。短期,市場迎來整理,但沒有實質性的利空,整理反而是低吸的好時機,投資者仍可考慮逢低進行適當的配置。具體機會方面,建議從三個角度挖掘:首先,政策角度的“穩增長”或是階段性的主線,涉及的板塊可跟蹤建筑建材,工程機械,食品飲料以及家用電器等;其次,也可疊加北向資金關注度較高的品種,比如金融等價值藍籌股,其中可重點關注低估值以及業績向好的證券板塊;第三,科技以及新能源,主要是經濟下行壓力下成長相對確定性的品種。


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