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      收評 | A股三大指數收跌 創業板指跌近3%

      網絡綜合   2022-01-05 15:33 3293 9

      A股三大指數今日集體收跌,其中滬指下跌1.02%,失守3600點整數關口,收報3595.18點;深證成指下跌1.80%,收報14525.76點;創業板指下跌2.73%,收報3161.51點。市場成交額達到1.3萬億元,行業板塊多數收跌,新能源與國產芯片板塊重挫,航天航空、中藥、電力行業跌幅居前,游戲板塊逆市走強。


      華西證券表示,年初地方兩會和中央兩會將陸續召開,在“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”的三重壓力下,“穩增長”政策將積極推進。傳統基建、房地產和新基建(新能源、高端制造、硬科技)為三大抓手:財政部提前下達2022年新增專項債務限額,基礎設施投資適度超前開展;房地產政策求“穩”,因城施策+鼓勵房企并購化解行業風險;調結構并進,新能源、硬科技等是重點支持方向。一月份,在國內散點疫情傳播(部分地區或就地過年)、美聯儲貨幣政策的擾動下,A股行業內部或呈現分化,板塊輪動較快成為主要特征。1月份市場,均衡配置為佳。三條配置主線:1)“穩增長”背景下的“傳統基建+地產”板塊,如:建材、房地產;2)“高端制造&硬科技”投資主線的:新能源(車)、軍工、電子等;3)受益于政策(扶持)推動的強勢主題相關,如:元宇宙(傳媒)、中藥等。


      國盛證券認為,首先,未來半年內,不論是自上而下的估算還是基于個股盈利預期的修正,2021Q4~2022Q2期間A股都處于盈利下行周期,業績強弱的邊際變化開始傾向大盤。其次,2021年以來,機構抱團股持續殺估值,目前已回落至5年中樞。且從估值與盈利的關系來看,傳統核心資產(剔除新能源、半導體的機構抱團股)估值與盈利預期反向背離,現階段已具備中期配置價值。再者,作為2021年的增量主力,公募和私募在2022年繼續超預期入場的概率在降低,反而是配置型資金(險資)在2022年可能會有邊際正貢獻??偨Y來看,21年小票顯著的超額收益背后,是由盈利周期、大盤性價比、增量資金等變量共同推動的,而這些條件變量在未來中期內都在發生逆轉。因此,也許從更長周期的維度,小票依然能夠繼續創造超額;但在未來半年內,應是大小風格的均衡期,更應該關注的是大盤的回歸。


      巨豐投顧認為,短期,市場迎來整理,但沒有實質性的利空,在多方支撐和提振下,整理反而是低吸的好時機,投資者仍可考慮逢低進行適當的配置。具體機會方面,建議從三個角度挖掘:首先,政策角度的“穩增長”或是階段性的主線,涉及的板塊可跟蹤建筑建材,工程機械,食品飲料以及家用電器等;其次,也可疊加北向資金關注度較高的品種,比如大金融等價值藍籌股,其中可重點關注低估值以及業績向好的證券板塊;第三,連續調整的科技以及新能源,主要是經濟下行壓力下成長相對確定性的品種。


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